Er is sprake van een baanbrekende ontwikkeling in de aanhoudende mondiale concurrentie op het gebied van halfgeleiders. Uit recente sectorrapporten blijkt dat TSMC, ’s werelds grootste chipmaker, zijn productietijdlijn in zijn fabriek in Arizona aanzienlijk opschroeft. Oorspronkelijk gepland voor 2028, zal de massaproductie van 3nm-chips in TSMC’s Arizona “Fab 2” nu naar verwachting al in 2027 beginnen – bijna een volledig jaar eerder dan gepland.
Deze verandering is vooral te wijten aan wat er momenteel in de technologie-industrie gebeurt. High-performance computing (HPC) en kunstmatige intelligentie (AI) zijn nog steeds de meest gevraagde technologieën op de markt. Grote technologiebedrijven willen dus de meest geavanceerde knooppunten. TSMC wil deze ‘AI-waanzin’ bevredigen en meegaan in het groeiende ‘Made in USA’-verhaal, dat wordt ondersteund door een enorm investeringsplan van $300 miljard in het hele land.
TSMC versnelt de productie van Amerikaanse 3nm-chips in Arizona om de concurrentie voor te blijven
De beslissing van TSMC om zich te haasten gaat niet alleen over interne doelen. Het is een berekende defensieve zet tegen de toenemende regionale concurrentie. Intel boekt vooruitgang met zijn 18A-proces en Samsung Foundry kiest voor een gedurfde ‘haasje-over’-aanpak. Samsung heeft onlangs plannen aangekondigd om bepaalde ontwikkelingsfasen in zijn fabriek in Texas over te slaan en direct over te gaan tot de productie van 2 nm. Ze hebben zelfs grote deals gesloten met bedrijven als Tesla.
TSMC probeert de factor ‘leveringsrisico’ weg te nemen door de kloof tussen de productie in Taiwan en de productie in Arizona te dichten. In het verleden zagen grote technologiebedrijven die zich zorgen maakten over de beperkte capaciteit van TSMC of de geopolitieke spanningen concurrenten als Samsung als een noodzakelijk alternatief, of ‘Plan B’. Als TSMC sneller dan verwacht grootschalige, geavanceerde chips in de VS kan maken, zullen bedrijven misschien niet de behoefte voelen om ze elders te zoeken.
Een nieuwe maatstaf voor succes
Industrieanalisten suggereren dat de focus van de gieterijwereld is verschoven. Hoewel het bereiken van 2 nm of 1,4 nm het ultieme technische doel blijft, is de onmiddellijke prioriteit voor de meeste klanten eenvoudig: “Wanneer en hoeveel?” In deze omgeving is productiecapaciteit het ultieme onderhandelingschip.
TSMC wordt echter nog steeds geconfronteerd met aanzienlijke hindernissen. Het beheren van een uitgebreid mondiaal netwerk en tegelijkertijd omgaan met tekorten aan arbeidskrachten en torenhoge kapitaaluitgaven is geen eenvoudige opgave. Bovendien blijven de premiumprijzen van TSMC, zelfs met meer capaciteit, variabel. Veel technologiebedrijven willen nog steeds hun toeleveringsketens diversifiëren om een te grote afhankelijkheid van één enkele bron te voorkomen. Ze houden dus de deur open voor concurrenten.
Naarmate we dichter bij 2027 komen, zal het succes van deze versnelling afhangen van hoe snel TSMC apparatuur kan installeren en de opbrengsten in Arizona kan verhogen. Hoe het ook zij, het bedrijf wil niet alleen de beste zijn, maar ook de snelste.
