De VS zijn van plan hun regelgeving uit te breiden tot in China gemaakte halfgeleiders voor algemeen gebruik. Het is een stap die voordelig zou kunnen zijn voor Zuid-Koreaanse geheugenhalfgeleidergiganten als Samsung Electronics en SK Hynix. De focus van de regelgeving ligt op NAND-flash en DRAM, waar de technologische kloof met China minder groot is.
Het Bureau of Industry and Security (BIS) van het Amerikaanse ministerie van Handel is van plan meer dan 100 bedrijven uit verschillende sectoren te onderzoeken. Het omvat de auto-industrie, de ruimtevaart en defensie en zal in januari volgend jaar van start gaan. Het doel is om de afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven van in China gemaakte halfgeleiders voor algemeen gebruik te beoordelen.
Na het onderzoek zal het ministerie van Handel waarschijnlijk overwegen tarieven op te leggen aan deze Chinese halfgeleiders, met mogelijke maatregelen om Amerikaanse defensiebedrijven te verbieden deze te importeren. Belangrijk in de context is dat Apple zijn deals met YMTC al heeft opgezegd te midden van het Amerikaanse verbod.
De Amerikaanse regelgeving is vooral gericht op bedrijven als YMTC voor NAND, CXMT voor DRAM en SMIC als gieterij
De regelgeving van het Amerikaanse ministerie van Handel kan een schaduw werpen op het Chinese DRAM- en NAND-exportfront. Amerikaanse bedrijven zouden hun afhankelijkheid van Chinese halfgeleiders kunnen verminderen om de onzekerheid van aanvullende regelgeving te verzachten. De regelgeving is met name gericht op bedrijven als YMTC voor NAND, CXMT voor DRAM en SMIC als gieterij.
Het verwachte resultaat is een verschuiving in de Amerikaanse inkoop naar Zuid-Koreaanse producten als alternatief voor Chinese. Samsung Electronics en SK Hynix, met halfgeleiderfabrieken in China, kunnen worden aangemerkt als uitzonderingen op de exportcontroles. Omdat het noodzakelijk zal zijn de toeleveringsketen van halfgeleiders in stand te houden.
Deze ontwikkeling wordt ook gezien als een positieve wending voor NAND-bedrijven in de VS, die het moeilijk hebben gehad te midden van de aanhoudende daling van de IT-vraag. De NAND-markt, die solid-state drives en andere apparaten voor gegevensopslag omvat, is hevig concurrerend. Er is zeer weinig technologische ongelijkheid tussen bedrijven, wat leidt tot een overaanbod.
Met de potentiële vermindering van het aanbod van Chinese concurrenten als gevolg van uitdagingen op het gebied van de regelgeving, wordt verwacht dat Samsung Electronics en SK Hynix hun aanbod zullen vergroten, hun voorraden sneller zullen uitputten en vanaf de tweede helft van volgend jaar getuige zullen zijn van een ommekeer in hun NAND-activiteiten.
